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忘掉美团,重仓王兴

  美团的股价在大半年折腾之后终于涨回发行价了,69块港币。这个事很好玩。

  美团去年9月上市就立马跌破发行价。最低到40块港币,跌去了42%。这是个巨没面子的事。连发行价都稳不住,接近腰斩,说白了,你让股民掏钱的时候答应的事不靠谱。我在2011年做过统计,那以前上市的中国概念股,大概有一半都在发行价以下。那以后上市的情况显然变得更糟糕了。我猜这才有了“上市圈钱”这一说吧。

  阿里巴巴b2b业务2012年在香港下市的股价为什么是13.5港币,请注意,它在2007年上市的发行价就是13.5。这是要自证清白:老子的底线是保住了的。不过如果非要较真的话,隔了五年,价格不变,股民还是亏了点利息的。

  现在美团股价涨回来了,也可以暂时拍个胸脯,老子不是骗子。不过问题是,40块时候的美团,跟69块的美团,就是差距这么大的两家公司吗。你如果去问王兴,他才是最知根知底的那个人,他内心里会真觉得这家公司的价值腰斩了吗。江湖上说,王兴从创美团到今天一股股票没卖过。

  那英在“雾里看花”里这么唱的:“借我借我一双慧眼吧。让我把这纷扰看个清清楚楚明明白白真真切切……”

  股价涨回来跟投行的报告是有关系的。现在很多家给美团的目标价已经到80块以上了。他们当然理由十足。比如外卖份额不但没有被对手的补贴挤压,反而涨了一个百分点,日均订单量年比增长28%。2015-18携程间夜量的增长率是24%而美团是51%。美团总用户从2.1亿长到4亿,人均交易笔数/交易额从10笔/782块长到24笔/1288块。毛利率和变现率提高,亏损收窄。还有比如向2b发力,供应链控制增强……一堆眼花缭乱的数字和概念之后,告诉你,该买了。

  问题是,几个月前给出低到47块、54块目标价的还是这些投行。你有那么多理由,足以证明美团在半年前后就是两家差别如此之大的公司吗。形式可以变化起伏,可本质是稳定的。用形式代替本质,就像大公司里死盯kpi而不问有没有灵魂,这个活儿倒是不难干。

  黎明在“无间道”里演一个好警察杨锦荣,他有一句台词,“写报告,我最拿手了”。做媒体的人估计对这句话心领神会。我在“假话全不说”的前提下“真话不全说”,可以实现任何我想达到的目的。骗人的话,都是实话。

  所以这里附带提醒一下,那些把自己的名字放在标题里的作者,你要很小心。他越是希望你相信他的名字,可能就越是对内容本身没有那么多的敬畏心。越是名人说的话,越是要小心验证。

  分析师跟警察和作者,都是普通人。不一样的是分析师离钱更近一点,不过,离钱更近并不意味着自制力更强。有个投资人朋友跟我讲。美团上市这大半年,伴随着国际局势动荡,有的人要做空,有的人要做多,他们都各有一票人马,覆盖各个链条,齐心协力的围绕自己的目标去“做”。所有的市场上的风吹草动,所有的竞争上的你来我往,都可以成为各方的武器。

  假话全不说,真话不全说。可以得到任何你想要的结论。

  因为这一段的国际局势,我在群里问如何配置资产才能不被收割。有几个人的建议里都有买一些关系国计和民生的龙头股,长期持有。但具体选哪一只。有个投资人朋友是这么说的,不要看机构的数据和分析师的报告,凭直觉,选自己喜欢的公司,并且长期持有。

  我理解。长期持有,才能不被机构的数据和分析师的报告拐跑了。长期持有,才不会在美团跌了之后卖,涨了之后又买,白白亏一坨钱,被人牵着鼻子跑。才不会被一时的局部的进退成败左右。长期,是本质的朋友。短期,是形式的傀儡。如果既不看机构的数据和分析师的报告,那只能看自己对他的产品和对他的印象是否喜好了。而这会在潜意识里决定你的直觉。

  以美团为例。我一直都深居简出,尽量在家自己做饭。很少用外卖、点评、酒店。所以在产品上无从说起。虽然在马路上见到美团骑手的概率确实要比对手大一些。

  不过事都是人做的。人是最初的那个源头。源清则流清,源浊则流浊。我对王兴这个人倒是从开始到现在,都不掩饰欣赏。传说王兴出差都住经济酒店。昨天才知道整个的真相,美团的员工出差住宿一线城市400,二线350,三线300,四线250。包括王兴,所有人都是这个标准。以前觉得王兴有清教徒一样的自制力。现在意识到他已经付诸于了机制和系统。

  王兴在公司没有特权。跟普通员工一样的办公位置,停车位也跟所有人一样竞价拍,会议室要预定,没预定也会被预定会议室的人赶出来。

  其实领导有特权是完全被理解的。因为他的时间和精力产出更大的价值,份所应当。不过当领导主动打破这种“合理的阶层安排”,把自己置于一视同仁的完全公平的限制之下,假设我也是美团的员工,天天坐在跟老板一样的隔间,出差住一样的汉庭如家,这会有莫大的心理暗示,更有主人的激情、战斗力。反过来,这也可以是王兴们时时提醒自己的平常心、警觉心。

  如果王兴一天保持着这样的状态。那我就一天欣赏这个人。就感觉他是在全心全力的奔这个事业。就愿意去相信他一股股票都没卖过的江湖传说。

  最近流行一句话叫“develop a company as a product”。我觉得更酷的是“develop a company as your lifestyle. or even your belief”。把一家公司当产品一样运营。这个对于聪明人来讲,在脑袋里观念一转就能立马上手。把你的公司跟你的生活融合起来,把这家公司做成信仰的载体。这个就不是思路的问题了。那需要极强大的心力了。

  我一直在看,哪些人身上有单纯的聪明和勤奋所不能攻克的东西。这些人是真正稀缺的。比如你去看很多功名显赫的牛人,聪明和勤奋没的说,可是总觉得少了一样东西。让你心里不踏实。

  如果王兴一直在饭否上不间断的把自己的所行所悟分享出来。我就知道他还是那个勤恳敏锐的人,并且坦诚。如果王兴的这些分享一直紧跟最前沿,比如最近他把中本聪比做区块链的马克思,把扎克伯格比做列宁,我就一天相信这个人的强大的探索欲望还没有耗尽。如果王兴的分享还时不时保持着对“无用之用”的好奇,比如刀有几种用法,一个穿西装啃甘蔗的人多么有趣,我就一天相信这个人还在一直小心观望着未知的边界,并且保持着平衡。

  所以如果哪一天我真的去买了一毛钱的美团股票,我对美团是谈不上有多少真知灼见的,我只是在王兴这个人身上押一注而已。而之所以押这一注,是用我自己的本能,而不是相信那些冷冰冰的数据和难以信任的机构。

  讲美团是个由头,用王兴举个例子。我还是想讨论在这个世界“雾里看花”的能力。以心见心,以神见神。这个是最容易的,是每个人的本能,却又是最难的。

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